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鎳鐵緊張邏輯存在缺陷 鎳價或以滯漲為主

時間:2019-06-13    作者:無錫不銹鋼板    瀏覽:0
上海現貨市場電解鎳報94000-94800元/噸,其中上海市場金川鎳報在94650,俄鎳報在94150附近。

中期邏輯:上周,精煉鎳現貨進口盈虧反復,仍然阻礙精煉鎳進口;2018年精煉鎳進口關稅有所上調,但不會改變進口格局,整體鎳中長期邏輯不變,即絕對鎳價仍然比較低,全球范圍內精煉鎳供應幾乎環比很難有增量,而需求則不斷增加,因此鎳大方向依然看漲。

短期邏輯:菲律賓發貨量再度下降,鎳礦港口庫存上周大幅度下降,證實此前的庫存回升只是發貨周期所致,不過,由于鎳礦預期已經改變,因此,支撐力量比較有限;不銹鋼現貨緊張,但遠期供應預期寬松格局不變,短期主要擔憂印尼不銹鋼出口和菲律賓鎳礦展望,但由于大周期鎳價看漲,加上鎳倉單較低,因此在印尼不銹鋼沖擊未實質到來前鎳價回調難以深度展開。

走勢分析:
日內走勢: 28日,鎳價整體上回升。

28日,進口鎳對金川鎳的貼水擴大至500元/噸附近,進口鎳現貨對無錫電子盤則維持至貼水250元/噸。現貨市場成交依然較為清淡。

28日,鎳倉單整體有所回升,LME鎳庫存繼續延續下降,近期庫存下降主要是以LME市場為主,此前我們已經判斷LME庫存進入下降通道,不過下降幅度較快,后期不排除會有所反復。近期外盤表現明顯偏強,精煉鎳進口虧損28日再度大幅度拉開,國內鎳價相對滯漲。

鎳鐵鎳礦方面,28日鎳鐵和鎳礦價格維持平穩,不過,消息面上,華東某大型鎳生鐵工廠正在安排爐子檢修,因已到2年檢修一次的爐齡狀態,據其原料供應商告知SMM,目前已有2臺33000KVA爐子檢修,后續將有更多爐子進行檢修維護。該工廠11月鎳生鐵產量占全國鎳生鐵總產量約15%,占全國高鎳生鐵產量約25%。SMM保守預計,此次檢修將影響30%月產量,持續時間至少1個月。

從測算上來看,實際影響大約2000金屬噸左右,我們認為短期炒作鎳鐵比較困難,主要原因在于,鎳鐵價格如果大幅上調,以鋼廠當前的利潤難以承受,那么需要轉嫁至不銹鋼,而不銹鋼價格如果上調,則幾乎就是為印尼二期不銹鋼銷售創造良機,這條邏輯具有缺陷,另外,當前鎳價對鎳鐵是溢價的,因此,鎳鐵價格的變化是有一定的彈性空間,因此,鎳鐵檢修的影響主要體現在鎳鐵對鎳價的價差變化上。

不銹鋼市場方面,28日不銹鋼現貨普遍小幅跟漲,部分鋼廠封盤,整體不銹鋼市場處于被動階段。

綜合情況來看,鎳鐵檢修整體上使得當前鎳鐵鎳礦緊張的矛盾凸顯,但是由于未來展望寬松,加上鎳鐵相對鎳價此前是折價的,存在自我調整的空間,因此鎳鐵并不必然會拉動鎳價上漲,另外,印尼潛在二期不銹鋼的威脅,也會使得不銹鋼價格較為謹慎,因此,鎳價或以滯漲為主。
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