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滬鎳:上漲背后存隱憂

時間:2019-06-13    作者:無錫不銹鋼板    瀏覽:0

國慶假期后,鎳價強勢反彈,一掃9月的悲觀情緒。原因如下:一是9月底占全國鎳鐵產量25%的臨沂鎳鐵企業(yè)限產50%,二是青山印尼不銹鋼二期100萬噸產能投產,三是多數(shù)城市和地區(qū)密集發(fā)布了取暖季限產具體措施,四是滬鎳庫存和倉單持續(xù)創(chuàng)新低。

  山東鎳鐵企業(yè)限產50%,或影響四季度鎳鐵供應。9月底山東省臨沂市環(huán)境保護局轉發(fā)《山東省環(huán)境保護廳關于印發(fā)山東省鋼鐵企業(yè)采暖季錯峰限停產指導意見的通知》中指出,臨沂市范圍內煉鐵、煉鋼、鎳鐵合金等項目要求在今年11月15日到2018年3月15日停產。其中,與鎳相關的3家企業(yè)被要求限停產50%,折合金屬后約9500噸/月,約占全國鎳鐵每月產量25%的份額。這意味著國內鎳鐵供應量出現(xiàn)較大幅度的縮減,后期關注相關政策的執(zhí)行力度。

  印尼出口配額有望增至1269萬噸,緩解菲律賓因雨季減少的進口。8月我國進口鎳礦467.73萬濕噸,同比增加9.3%。我國鎳礦進口主要來自菲律賓和印尼(其中印尼占比10%左右),今年鎳礦進口的增加部分主要是印尼對我國出口的數(shù)量。目前印尼已批準的出口配額896萬噸,加上目前正在申請的額度,今年印尼鎳礦出口額度有望達1269萬噸。而我國當前從印尼進口的鎳礦僅有169萬噸,后期進口增長空間很大。截至10月20日,港口鎳礦庫存1077萬噸,比上月增加14%。

  9月國內鎳鐵產量4萬噸,超出市場預期。9月中國鎳鐵產量4.01萬金屬噸,環(huán)比增幅7.64%,高于預期。產能利用率從56%繼續(xù)提升至60%,增量主要由高鎳生鐵貢獻。由采暖季引起的山東鎳鐵企業(yè)限停產50%將從11月15日開始,不影響10月生產。截至9月,鎳鐵累計進口量為99萬噸,同比增加55%,雖然因青山印尼不銹鋼投產,8月運回國內的鎳鐵量減少,但鎳鐵進口依然處于高位。

  不銹鋼需求減弱,庫存開始上升。截至10月20日,無錫和佛山兩地的不銹鋼庫存為30.75萬噸,月同比增加9%。經過前8個月去庫存,不銹鋼庫存隨著產量增加和終端需求減弱而開始小幅回升,不銹鋼下游主要是基建和房地產,占比共75%。作為宏觀經濟重要支柱的房地產行業(yè),因為受到調控政策影響,房地產銷售面積漲幅大幅下滑。房地產銷售面積首次出現(xiàn)下滑,9月房地產銷售面積1.75億平方米,比去年同期減少1.5%,對不銹鋼消費的影響后期將逐漸顯現(xiàn)。


  中長期看,當前的高鎳價背后依然存在隱憂。一是7、8月不銹鋼價格大幅上漲,政策面早已提前透支,對供需方均造成一定影響;二是中上游企業(yè)產品價格上漲,擠壓了下游利潤,影響下游需求;三是鎳礦進口不斷增加,庫存回升;四是房地產行業(yè)面臨史上最嚴調控,房產銷售增速下降明顯,對不銹鋼和鎳消費的影響將逐漸顯現(xiàn)。因此四季度大概率出現(xiàn)寬幅振蕩行情。

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