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國(guó)內(nèi)不銹鋼廠減停產(chǎn)增多 鎳價(jià)進(jìn)入整理階段

時(shí)間:2019-06-13    作者:無錫不銹鋼板    瀏覽:0

 6月初以來,鎳價(jià)自低位強(qiáng)勢(shì)反彈,最高時(shí)累計(jì)漲幅一度超過25%。宏觀面,寬松預(yù)期升溫、美元指數(shù)階段性走弱對(duì)整個(gè)有色板塊形成支撐,鎳市供需基本面階段性改善提供利多,菲律賓環(huán)保執(zhí)法趨嚴(yán)引發(fā)的礦源擔(dān)憂更是對(duì)行情起到了推波助瀾的作用。短期內(nèi)鎳市行情演變可能將繼續(xù)圍繞菲律賓鎳礦的供給及宏觀因素的變化去展開。

  市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)或轉(zhuǎn)向天氣

  近期,菲律賓環(huán)保執(zhí)法的邊際影響正在逐漸減弱:一是菲律賓目前暫停掉的礦山大部分屬于前期已停產(chǎn)或已大幅減產(chǎn)的礦山,實(shí)際影響產(chǎn)量有限;二是菲律賓總統(tǒng)國(guó)情咨文透露出環(huán)保執(zhí)法的底線是不能阻礙工業(yè)化進(jìn)程,中央政府目的之一是向礦山征收更多稅金;三是其他地區(qū)鎳礦產(chǎn)對(duì)菲律賓的替代作用正在增強(qiáng),新喀里多尼亞已批準(zhǔn)嘉能可及埃赫曼將120萬(wàn)噸紅土鎳礦在未來12—18個(gè)月內(nèi)出口至中國(guó),澳大利亞等地區(qū)也在躍躍欲試;四是中國(guó)鎳礦進(jìn)口量出現(xiàn)回升,截至7月22日,國(guó)內(nèi)鎳礦港口庫(kù)存已回升至1465萬(wàn)噸,這也在一定程度上減緩了市場(chǎng)對(duì)于國(guó)內(nèi)鎳礦供給緊張的擔(dān)憂。

  8月,菲律賓環(huán)保與資源部對(duì)全國(guó)礦山為期一個(gè)月的審查結(jié)果即將公布,屆時(shí)可能會(huì)有更多礦山被納入停產(chǎn)整頓的范疇,但大型礦山被停產(chǎn)整頓的可能性尚小。市場(chǎng)可能將關(guān)注的重心轉(zhuǎn)移至天氣,如果拉尼娜天氣出現(xiàn)的概率沒有增加,市場(chǎng)對(duì)菲律賓鎳礦供給的擔(dān)憂或有所減弱。

  國(guó)內(nèi)環(huán)保行動(dòng)將抑制部分產(chǎn)量

  海外主要鎳生產(chǎn)商增產(chǎn)跡象明顯,其中二季度淡水河谷產(chǎn)量同比大增約17%,必和必拓產(chǎn)量同比大增約18.3%,英美資源產(chǎn)量同比增幅更是達(dá)到42.3%(去年基數(shù)較低)。僅這三家公司,產(chǎn)量同比增量就達(dá)到了2.17萬(wàn)噸,后續(xù)公布數(shù)據(jù)的生產(chǎn)商或也以增產(chǎn)居多,未來原生鎳進(jìn)口量恐進(jìn)一步上升。國(guó)內(nèi)原生鎳產(chǎn)量大趨勢(shì)上看仍在回升。近期,由于第三方礦石供給下降以及國(guó)內(nèi)環(huán)保行動(dòng)升級(jí),精煉鎳及鎳鐵產(chǎn)量或出現(xiàn)階段性下滑,但這種下滑更偏于短期,況且這部分減量很可能被進(jìn)口的增量所填補(bǔ)。

  國(guó)內(nèi)不銹鋼廠減停產(chǎn)增多

  無錫不銹鋼供應(yīng)過剩愈發(fā)嚴(yán)重,直接表現(xiàn)就是庫(kù)存回升,價(jià)格易跌難漲。原材料持續(xù)上漲,而產(chǎn)成品價(jià)格卻很難跟漲,企業(yè)利潤(rùn)恐將出現(xiàn)下滑,加上國(guó)內(nèi)環(huán)保行動(dòng)階段性趨嚴(yán),國(guó)內(nèi)不銹鋼廠減停產(chǎn)開始增多。近期,貿(mào)易摩擦仍在不斷升級(jí),無錫不銹鋼出口回落的風(fēng)險(xiǎn)也在增加。這些因素將使得短期國(guó)內(nèi)不銹鋼對(duì)鎳的需求較前期有所下滑,但下滑量或有限,主要是新建投產(chǎn)及復(fù)產(chǎn)后的項(xiàng)目仍然需要維持一定的原料需求。

  從全球鎳顯性庫(kù)存的變化來看,兩市庫(kù)存已由前期50.6萬(wàn)噸的高點(diǎn)降至48萬(wàn)噸,雖然出現(xiàn)了下滑,但2.6萬(wàn)噸的減量還是反映出庫(kù)存去化仍然緩慢。高企的庫(kù)存仍然會(huì)對(duì)鎳價(jià)上漲形成抑制。

  綜上所述,我們認(rèn)為,鎳價(jià)前期的快速上漲或會(huì)告一段落,近期或進(jìn)入振蕩整理階段,后期能否繼續(xù)上漲需要觀察菲律賓環(huán)保行動(dòng)的結(jié)果及天氣狀況。操作方面,不建議單邊做多或做空,建議關(guān)注鎳價(jià)大幅波動(dòng)后出現(xiàn)的套利機(jī)會(huì)。

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