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國內(nèi)不銹鋼廠減停產(chǎn)增多 鎳價進入整理階段

時間:2019-06-13    作者:無錫不銹鋼板    瀏覽:0

 6月初以來,鎳價自低位強勢反彈,最高時累計漲幅一度超過25%。宏觀面,寬松預期升溫、美元指數(shù)階段性走弱對整個有色板塊形成支撐,鎳市供需基本面階段性改善提供利多,菲律賓環(huán)保執(zhí)法趨嚴引發(fā)的礦源擔憂更是對行情起到了推波助瀾的作用。短期內(nèi)鎳市行情演變可能將繼續(xù)圍繞菲律賓鎳礦的供給及宏觀因素的變化去展開。

  市場關注點或轉向天氣

  近期,菲律賓環(huán)保執(zhí)法的邊際影響正在逐漸減弱:一是菲律賓目前暫停掉的礦山大部分屬于前期已停產(chǎn)或已大幅減產(chǎn)的礦山,實際影響產(chǎn)量有限;二是菲律賓總統(tǒng)國情咨文透露出環(huán)保執(zhí)法的底線是不能阻礙工業(yè)化進程,中央政府目的之一是向礦山征收更多稅金;三是其他地區(qū)鎳礦產(chǎn)對菲律賓的替代作用正在增強,新喀里多尼亞已批準嘉能可及埃赫曼將120萬噸紅土鎳礦在未來12—18個月內(nèi)出口至中國,澳大利亞等地區(qū)也在躍躍欲試;四是中國鎳礦進口量出現(xiàn)回升,截至7月22日,國內(nèi)鎳礦港口庫存已回升至1465萬噸,這也在一定程度上減緩了市場對于國內(nèi)鎳礦供給緊張的擔憂。

  8月,菲律賓環(huán)保與資源部對全國礦山為期一個月的審查結果即將公布,屆時可能會有更多礦山被納入停產(chǎn)整頓的范疇,但大型礦山被停產(chǎn)整頓的可能性尚小。市場可能將關注的重心轉移至天氣,如果拉尼娜天氣出現(xiàn)的概率沒有增加,市場對菲律賓鎳礦供給的擔憂或有所減弱。

  國內(nèi)環(huán)保行動將抑制部分產(chǎn)量

  海外主要鎳生產(chǎn)商增產(chǎn)跡象明顯,其中二季度淡水河谷產(chǎn)量同比大增約17%,必和必拓產(chǎn)量同比大增約18.3%,英美資源產(chǎn)量同比增幅更是達到42.3%(去年基數(shù)較低)。僅這三家公司,產(chǎn)量同比增量就達到了2.17萬噸,后續(xù)公布數(shù)據(jù)的生產(chǎn)商或也以增產(chǎn)居多,未來原生鎳進口量恐進一步上升。國內(nèi)原生鎳產(chǎn)量大趨勢上看仍在回升。近期,由于第三方礦石供給下降以及國內(nèi)環(huán)保行動升級,精煉鎳及鎳鐵產(chǎn)量或出現(xiàn)階段性下滑,但這種下滑更偏于短期,況且這部分減量很可能被進口的增量所填補。

  國內(nèi)不銹鋼廠減停產(chǎn)增多

  無錫不銹鋼供應過剩愈發(fā)嚴重,直接表現(xiàn)就是庫存回升,價格易跌難漲。原材料持續(xù)上漲,而產(chǎn)成品價格卻很難跟漲,企業(yè)利潤恐將出現(xiàn)下滑,加上國內(nèi)環(huán)保行動階段性趨嚴,國內(nèi)不銹鋼廠減停產(chǎn)開始增多。近期,貿(mào)易摩擦仍在不斷升級,無錫不銹鋼出口回落的風險也在增加。這些因素將使得短期國內(nèi)不銹鋼對鎳的需求較前期有所下滑,但下滑量或有限,主要是新建投產(chǎn)及復產(chǎn)后的項目仍然需要維持一定的原料需求。

  從全球鎳顯性庫存的變化來看,兩市庫存已由前期50.6萬噸的高點降至48萬噸,雖然出現(xiàn)了下滑,但2.6萬噸的減量還是反映出庫存去化仍然緩慢。高企的庫存仍然會對鎳價上漲形成抑制。

  綜上所述,我們認為,鎳價前期的快速上漲或會告一段落,近期或進入振蕩整理階段,后期能否繼續(xù)上漲需要觀察菲律賓環(huán)保行動的結果及天氣狀況。操作方面,不建議單邊做多或做空,建議關注鎳價大幅波動后出現(xiàn)的套利機會。

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